Mis à jour le 18 septembre 2026
Créer des utilisateurs et des règles d'autorisation (administrateur Ubyquo)
Affectez le département au profil et créez des utilisateurs pour que vos clients accèdent à leurs dossiers.
Affecter le département au profil utilisateur
Avant d'ajouter de nouveaux utilisateurs, il faut configurer une seule fois le département dans le profil correspondant :
Allez dans l'onglet « Inicio » (Accueil) et cliquez sur l'icône en haut à gauche. Si la page ne s'ouvre pas, cliquez sur ce lien : Ici.
Allez dans Perfiles de usuario (Profils utilisateur).
Cherchez le profil Central eFactura et cliquez sur les trois points à droite, puis sur Editar (Modifier).
Dans la modification du profil, sélectionnez le département approprié ; il s'agit généralement du logiciel comptable utilisé.
Ainsi, les clients que nous créerons pourront accéder correctement à leurs dossiers, car les sociétés seront associées au département.
Nous allons maintenant créer les utilisateurs.
Créer un nouvel utilisateur
- Allez dans l'onglet « Inicio » (Accueil) et cliquez sur l'icône en haut à gauche. Si la page ne s'ouvre pas, cliquez sur ce lien : Ici.
- Sélectionnez l'onglet « Usuarios » (Utilisateurs).
Cliquez sur « Nuevo usuario » (Nouvel utilisateur) et remplissez les champs suivants :
- Nombre y Apellidos (Nom et prénom) (obligatoire)
- Email (E-mail) (obligatoire)
- Teléfono (Téléphone) (facultatif)
Affectez un Perfil de usuario (Profil utilisateur), qui définit l'accès aux modules et aux départements.
Dans ce cas : Central eFactura
Le mot de passe est envoyé automatiquement par e-mail.
Modifier un utilisateur existant
- Cliquez sur l'utilisateur et sélectionnez « Editar » (Modifier) pour changer ses données et ajouter des règles.
- Utilisez « Regenerar acceso a carpetas » (Régénérer l'accès aux dossiers) pour mettre à jour les autorisations.
Créer des règles d'autorisation (Permitir)
- Cliquez sur « Crear Regla » (Créer une règle), Type : Permitir (Autoriser)
- Donnez-lui un nom descriptif.
- Définissez l'accès avec les opérateurs de dossier suivants :
« Todos » (Tous) : accès complet
« Todos menos » (Tous sauf) / « Igual a » (Égal à) : sélectionnez des dossiers précis avec « Ver Carpetas » (Voir les dossiers) (utilisez le bouton de recherche)
« Contiene / No contiene » (Contient / Ne contient pas) : filtre par nom de dossier
Remarque : ces règles ne permettent pas la création en masse de sociétés ; seul l'administrateur peut le faire.
Cochez Incluir ejercicios (Inclure les exercices) si vous voulez que l'accès s'applique aussi aux exercices futurs.
Gérer les règles
- Editar Regla (Modifier la règle) : modifie une règle existante.
- Borrar Regla (Supprimer la règle) : supprime une règle qui n'est plus nécessaire.