Champs analytiques de Sage : configurer et synchroniser dans Ubyquo

Pour utiliser les champs analytiques de Sage dans Ubyquo, vous devez d'abord les créer et les configurer dans Sage, puis synchroniser les données comptables dans Ubyquo.

Les champs analytiques disponibles dépendent de la configuration de la société dans Sage.

Créer les champs analytiques dans Sage

Avant de configurer les champs analytiques dans Ubyquo, assurez-vous qu'ils sont créés et configurés dans Sage.

Champs analytiques disponibles

Parmi les champs analytiques disponibles figurent :

• Canal
• Délégation
• Projet
• Section
• Département

Créer une valeur analytique dans Sage

• Dans Sage, accédez aux tables correspondantes.
• Cherchez le référentiel analytique que vous souhaitez configurer, par exemple Canales (Canaux).
• Saisissez le nom ou le code du canal.
• Cliquez sur Aceptar (OK) pour enregistrer les modifications.

Il faut que la société Sage ait configuré et accepte les champs analytiques correspondants. Si un champ n'existe pas ou n'est pas disponible dans Sage, il ne sera pas non plus disponible dans Ubyquo.

Synchroniser les champs analytiques avec Ubyquo

Une fois les champs analytiques créés dans Sage, il faut synchroniser les données comptables pour qu'ils soient disponibles dans Ubyquo.

Vous pouvez consulter la procédure complète dans Synchroniser les données comptables.

Pour effectuer la synchronisation :

• Accédez au menu de synchronisation des données comptables.
• Sélectionnez toutes les options.
• Lancez Sincronizar datos contables (Synchroniser les données comptables).
• Effectuez une synchronisation complète.

Une fois la synchronisation terminée, les champs analytiques configurés dans Sage seront disponibles dans Ubyquo.

Rendre les champs analytiques obligatoires dans Ubyquo

Ubyquo permet de configurer certains champs analytiques comme obligatoires afin d'éviter qu'une facture soit vérifiée sans que les informations analytiques requises aient été renseignées.

Configurer les champs obligatoires

• Accédez à l'onglet Documentos (Documents) ou Facturas (Factures).
• Sélectionnez l'exercice comptable que vous souhaitez configurer.
• Cliquez sur Datos contables del ejercicio (Données comptables de l'exercice).
• Accédez à l'onglet Configuración (Configuration).
• Cochez les champs analytiques obligatoires que vous souhaitez exiger.

Avec cette configuration, Ubyquo ne permettra pas de vérifier les factures dont les champs analytiques marqués comme obligatoires ne sont pas renseignés.