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Transformez les PDF de vos clients en documents intelligents

Portail documentaire dans le cloud pour cabinets comptables : vos clients déposent leurs documents, ils se synchronisent avec Ubyquo et reviennent avec toutes leurs données comptables. Depuis n'importe quel navigateur ou depuis le mobile.

Passerelle client-cabinet
PDF intelligent
Plus besoin d'appeler pour demander des factures
Un accès sous votre contrôle
Écosystème du module CI Cloud : dépôt, synchronisation, classement, consultation, téléchargement et communication

Comment ça marche ?

Du document de votre client au PDF intelligent, en 6 étapes

1

Dépôt

Votre client dépose ses factures émises et reçues sur le portail, depuis le navigateur ou le mobile.

2

Synchronisation

Les documents sont téléchargés automatiquement dans Ubyquo, prêts à être traités.

3

Traitement

Le cabinet les traite dans le module Factures et les comptabilise dans son ERP.

4

Données comptables

Ubyquo récupère les données de la facture et de son écriture, centres de coûts inclus.

5

PDF intelligent

Ces données reviennent sur le portail et le PDF devient un document intelligent.

6

Consultation

Votre client recherche, consulte et exporte ses documents quand il le souhaite.

Tout ce que vous pouvez automatiser

Un portail documentaire conçu pour la relation entre le cabinet comptable et ses clients

1. Passerelle de documents

  • ✓Votre client dépose ses documents au lieu de les envoyer par e-mail.
  • ✓Synchronisation automatique avec Ubyquo.
  • ✓Factures émises et reçues, prêtes à être traitées.

2. PDF intelligent

  • ✓Données de la facture extraites par le module Factures.
  • ✓Données de son écriture comptable, centres de coûts inclus.
  • ✓Elles se mettent à jour toutes seules quand le cabinet comptabilise.

3. Gestionnaire documentaire

  • ✓Recherches avancées sur n'importe quelle donnée du document.
  • ✓Export des données vers Excel.
  • ✓Téléchargement des fichiers eux-mêmes.

4. Organisé par services

  • ✓Comptabilité, avec les données du module Factures.
  • ✓Social et fiscal, avec les données du module Dispatcher.
  • ✓Chaque document à sa place.

5. Sous le contrôle du cabinet

  • ✓Le cabinet donne accès à chaque client.
  • ✓Il peut lui couper l'accès à tout moment.
  • ✓Conçu spécialement pour les cabinets comptables.

6. 100 % cloud

  • ✓Accès depuis n'importe quel navigateur web.
  • ✓Également depuis le mobile.
  • ✓Rien à installer.

Vous voulez le voir fonctionner dans votre entreprise ?

Nous vous faisons une démonstration avec vos propres documents et vous préparons une proposition adaptée à votre volume.

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