Campos analíticos de Sage: configurar y sincronizar en Ubyquo

Para utilizar campos analíticos de Sage en Ubyquo, primero debes crearlos y configurarlos en Sage y posteriormente sincronizar los datos contables en Ubyquo.

Los campos analíticos disponibles dependerán de la configuración de la empresa en Sage.

Crear los campos analíticos en Sage

Antes de configurar los campos analíticos en Ubyquo, asegúrate de que están creados y configurados en Sage.

Campos analíticos disponibles

Entre los campos analíticos disponibles se encuentran:

• Canal
• Delegación
• Proyecto
• Sección
• Departamento

Crear un valor analítico en Sage

• Accede en Sage a las tablas correspondientes.
• Busca el maestro analítico que quieres configurar, por ejemplo, Canales.
• Introduce el nombre o código del canal.
• Pulsa Aceptar para guardar los cambios.

Es necesario que la empresa de Sage tenga configurados y admita los campos analíticos correspondientes. Si un campo no existe o no está disponible en Sage, tampoco estará disponible en Ubyquo.

Sincronizar los campos analíticos con Ubyquo

Una vez creados los campos analíticos en Sage, es necesario sincronizar los datos contables para que estén disponibles en Ubyquo.

Puedes consultar el procedimiento completo en Sincronizar datos contables.

Para realizar la sincronización:

• Accede al menú de sincronización de datos contables.
• Selecciona todas las opciones.
• Ejecuta Sincronizar datos contables.
• Realiza una sincronización completa.

Una vez finalizada la sincronización, los campos analíticos configurados en Sage estarán disponibles en Ubyquo.

Hacer obligatorios los campos analíticos en Ubyquo

Ubyquo permite configurar determinados campos analíticos como obligatorios para evitar que una factura se verifique sin completar la información analítica requerida.

Configurar los campos obligatorios

• Accede a la pestaña Documentos o Facturas.
• Selecciona el ejercicio contable que quieres configurar.
• Haz clic en Datos contables del ejercicio.
• Accede a la pestaña Configuración.
• Marca los campos analíticos obligatorios que quieras exigir.

Con esta configuración, Ubyquo no permitirá verificar las facturas que no tengan informados los campos analíticos marcados como obligatorios.