Mis à jour le 24 septembre 2026
Comment ajouter des documents et des factures dans Ubyquo
Intégrez des factures par glisser-déposer, par sélection manuelle ou en arrière-plan avec Ubyquo Import.
Le module Documentos (Documents) de Ubyquo permet d'intégrer des factures et d'autres documents dans l'exercice correspondant par différentes méthodes : glisser-déposer, sélection manuelle ou importation en arrière-plan via Ubyquo Import.
Voici les étapes à suivre pour chaque méthode.
Méthode 1 : glisser-déposer
Cette méthode permet d'intégrer des documents directement depuis un dossier de votre ordinateur.
- Accédez à l'onglet Documentos de Ubyquo.
- Ouvrez sur votre ordinateur le dossier où sont enregistrées les factures.
- Sélectionnez les documents que vous souhaitez intégrer.
- Faites-les glisser vers la section Documentos de l'exercice correspondant.
Méthode 2 : ajouter les documents manuellement
Cette méthode permet de sélectionner les documents et de configurer leurs données avant de les intégrer.
- Accédez à l'onglet Documentos.
- Cliquez sur Añadir (Ajouter).
- Sélectionnez les documents depuis le système de fichiers de votre ordinateur.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, vérifiez ou ajustez les champs suivants :
- — Empresa (Société)
- — Ejercicio (Exercice)
- — Departamento (Service)
- — Tipo de documento (Type de document)
- Si nécessaire, renseignez aussi les champs facultatifs suivants :
- — Campos de Analítica (Champs analytiques)
- — Comentarios (Commentaires)
- Dans Tipo de Importación (Type d'importation), sélectionnez l'une des options suivantes :
- — Importación Normal (Importation normale) : intègre les documents tels quels, sans séparer leurs pages.
- — Crea un documento con cada página (Créer un document par page) : divise le document et génère un document individuel pour chaque page.
Méthode 3 : importer des documents via Ubyquo Import
Cette méthode permet d'intégrer des documents en arrière-plan grâce au service UbyquoImport.
Important : pour utiliser cette méthode, le service UbyquoImport doit impérativement fonctionner correctement.
- Cliquez sur l'icône de Ubyquo située dans la zone de notification du système, à côté de l'horloge.
- Ouvrez le dossier Contabilidad [ERP/Programa contable] (Comptabilité [ERP/Logiciel comptable]).
- Parcourez l'arborescence des dossiers jusqu'à trouver l'emplacement correspondant :
- — Société
- — Exercice
- — Type de document
- Faites glisser les documents directement vers le dossier correspondant.
Vérifier que les documents ont bien été intégrés
Une fois intégrés, les documents apparaissent dans l'onglet Documentos de Ubyquo.
Pour les identifier, repérez l'icône d'une feuille blanche dans la colonne C.