Comment créer un nouveau workflow ? Utilisateurs, groupes et signataires

Avant de commencer à créer des workflows, il est indispensable de créer les utilisateurs qui feront partie des groupes et des workflows.

Étapes pour créer un groupe

• Accédez à l'onglet Workflows et cherchez l'option Gestión de firmantes (Gestion des signataires), située en haut.
• Cliquez sur Añadir grupo (Ajouter un groupe).
• Saisissez le nom du groupe.
• Ajoutez les utilisateurs à l'aide des flèches. Les utilisateurs sélectionnés apparaîtront dans la fenêtre de droite.
• Une fois l'opération terminée, le groupe apparaît dans une nouvelle fenêtre.

Modifier ou supprimer un groupe

• Modifier : depuis la fenêtre du groupe, vous pouvez ajouter ou retirer des signataires.
• Supprimer : avant de supprimer un groupe, assurez-vous qu'il n'est affecté à aucun workflow.

Étapes pour créer un workflow

• Accédez à l'onglet Workflows et ouvrez Gestión de workflows (Gestion des workflows).
• Sélectionnez l'option Añadir workflow (Ajouter un workflow).
• Saisissez un nom pour le workflow et sélectionnez le département correspondant (ERP/Programa contable, c'est-à-dire ERP / logiciel comptable).
• Créez au moins une étape avec l'option Añadir etapa (Ajouter une étape).
• Saisissez le nom de l'étape et sélectionnez le type de signature qui convient.

Types de signature disponibles

• Grupo (Groupe) : n'importe quel utilisateur du groupe peut signer.
• Definir al enviar (Définir à l'envoi) : le signataire est sélectionné manuellement ou automatiquement au moyen de règles. (Recommandé)
• Fijo (Fixe) : un utilisateur fixe est désigné comme signataire. (Recommandé)
• Por datos del documento (Selon les données du document) : option disponible uniquement pour les personnalisations.