¿Cómo creo un workflow nuevo? Usuarios, grupos y firmantes

Antes de comenzar a crear workflows, es imprescindible dar de alta a los usuarios que formarán parte de los grupos y workflows.

Pasos para crear un grupo

• Accede a la pestaña Workflows y busca la opción Gestión de firmantes, situada en la parte superior.
• Haz clic en Añadir grupo.
• Introduce el nombre del grupo.
• Añade los usuarios utilizando las flechas. Los usuarios seleccionados aparecerán en la ventana de la derecha.
• Al finalizar, el grupo aparecerá en una nueva ventana.

Editar o eliminar un grupo

• Editar: desde la ventana del grupo, puedes añadir o quitar firmantes.
• Eliminar: antes de borrar un grupo, asegúrate de que no esté asignado a ningún workflow.

Pasos para crear un workflow

• Accede a la pestaña Workflows y entra en Gestión de workflows.
• Selecciona la opción Añadir workflow.
• Introduce un nombre para el workflow y selecciona el departamento correspondiente (ERP/Programa contable).
• Crea al menos una etapa mediante la opción Añadir etapa.
• Introduce el nombre de la etapa y selecciona el tipo de firma que corresponda.

Tipos de firma disponibles

• Grupo: cualquier usuario del grupo puede firmar.
• Definir al enviar: el firmante se selecciona manualmente o de forma automática mediante reglas. (Recomendado)
• Fijo: se establece un usuario fijo como firmante. (Recomendado)
• Por datos del documento: opción disponible únicamente para personalizaciones.