¿Cómo crear clientes en CENTRAL eFACTURA?

Para crear clientes en el módulo Central eFactura, puedes seguir estos pasos dependiendo de si quieres hacerlo de forma masiva o de uno en uno.

Pasos para crear clientes de forma masiva (Sage)

• Acceder a la empresa: Entra en la empresa desde la que deseas subir los clientes, a través de la pestaña Documentos o Facturas.                                                                                                          
• Ir a Datos contables: En la parte superior, selecciona Datos contables del ejercicio.                        
• Acceder a la pestaña Cliente/Proveedores: Dirígete a la pestaña Cliente/Proveedores.                  
• Acceder aCentral eFactura y elegimosFacturador.                                                                            
• Seleccionar laEmpresa yEjercicio.                                                                                                       
• Exportar al facturador: En la parte superior de la pestaña, haz clic en el icono de Exportar al facturador (símbolo de Excel). Si utilizas el conector de Sage, también se exportarán los artículos que existan.
• Guardar el archivo Excel: Una vez exportado, guarda el archivo Excel en tu dispositivo.
• Acceder al facturador: Selecciona la empresa correspondiente.
• Importar los clientes:
• — En el facturador, ve a la pestaña Clientes.
• — En la parte derecha, selecciona Importar.                                                                                                                                            
• Confirmar la importación: Se te mostrará un resumen de los clientes a importar. Si todo está correcto, puedes proceder a hacer clic en Importar para cargar los clientes masivamente.                 
• Descargar plantilla Excel (opcional): También puedes descargar una plantilla Excel desde la pestaña Clientes en el Facturador. Rellena la plantilla con la información de los clientes y luego importarla directamente.

Pasos para crear un cliente de uno en uno

• Acceder a Central eFactura y elegimosFacturador.                                                                            
• Seleccionar la empresa y ejercicio:                                                                                                      
• Acceder a la pestañaClientes.                                                                                                                
• Haz clic en el icono Nuevo Cliente para empezar el proceso.                                                               
• Completar los datos del cliente:                                                                                                             
• — CIF/NIF: Introduce el número de identificación fiscal del cliente.
• — Datos fiscales: Rellena los datos fiscales que correspondan al cliente.
• — Dirección: Añade la dirección completa del cliente.
• — Persona de contacto: Indica quién será la persona de contacto para el cliente.
• — Impuestos: Configura los impuestos aplicables al cliente.
• — Avanzado: Aquí puedes agregar información más detallada si es necesario.
• — Régimen fiscal: Selecciona el régimen fiscal adecuado para el cliente.
• — Operación: Si es necesario, configura el tipo de operación asociada.                                          
• — Forma de pago: Selecciona la forma de pago que el cliente utilizará (por ejemplo, transferencia bancaria, tarjeta, etc.).
• — Cuenta bancaria: Si la forma de pago es recibo domiciliado, es obligatorio añadir la cuenta bancaria del cliente.
• Guardar o guardar y crear otro.                                                                                                              

Pasos para crear clientes con plantilla

• Acceder a Central eFactura y elegimosFacturador.                                                                       
• Seleccionar laEmpresa yEjercicio:                                                                                                       
• Desde la pestaña Clientes del Facturador, descargar la plantilla de Excel.

• Rellenar la plantilla con los datos de los artículos.

• Subir la plantilla al Facturador, lo que generará los artículos automáticamente.

Si utilizamos el ERP Sage, también podemos descargarlos directamente desde Ubyquo y luego importarlos al Facturador.