Cómo sincronizar los datos contables con tu ERP

En Ubyquo es importante sincronizar los cambios realizados en el ERP o programa contable para mantener actualizada la información contable utilizada por el sistema.

Para ello, Ubyquo dispone de la opción «Sincronizar datos contables», que permite actualizar diferentes tipos de información mediante distintas modalidades de sincronización.

Si utilizas Sage Seos, consulta el procedimiento específico en SAGE - Conector CSV.

¿Qué datos se pueden sincronizar?

Desde Sincronizar datos contables puedes actualizar diferentes tipos de información:

• Plan contable
• Analizar Diario, disponible en el módulo Facturas
• Diario contable
• Cartera de efectos
• Parametrización (Datos analíticos)

Opciones de sincronización

Ubyquo dispone de diferentes modalidades para sincronizar los datos contables. La opción adecuada dependerá de la cantidad de información que necesites actualizar y del tipo de cambio realizado en el ERP.

Sincronización rápida

La Sincronización rápida permite actualizar únicamente los últimos cambios detectados por el ERP.

Sus principales características son:

• Importa solo los últimos cambios detectados por el ERP.
• Si existen saltos de cuentas, la sincronización puede detenerse.
• Es recomendable para realizar sincronizaciones diarias rápidas.
• Puedes definir un rango de cuentas para evitar cortes durante el proceso.

Smart Sync

Smart Sync está disponible para ERPs de Sage.

Su funcionamiento es similar al de la sincronización rápida, pero utiliza la fecha de modificación como referencia.

Smart Sync permite traer los cambios realizados desde la última modificación detectada.

Sincro completa

La Sincro completa lee todos los datos disponibles en el ERP y los incorpora a Ubyquo.

• Lee todos los datos disponibles en el ERP.
• Los datos que ya existen en Ubyquo no se duplican ni se modifican.
• El proceso puede ser más lento que una sincronización rápida.
• Permite garantizar que la información disponible en Ubyquo incluya la totalidad de los datos del ERP.

Sincro por valores

La Sincro por valores permite minimizar el tiempo de sincronización actualizando únicamente la información necesaria.

Los tipos disponibles son:

Permite sincronizar las cuentas del Plan Contable.

Permite sincronizar los asientos contables.

Permite sincronizar los efectos.

Heredar el Plan Contable entre ejercicios

Ubyquo permite heredar el Plan Contable, el Diario y la Cartera de Efectos de un ejercicio a otro.

Para utilizar esta opción:

• Accede a la pestaña Datos Contables.
• Haz clic en el icono Gestionar Carpetas.
• Selecciona Heredar plan contable.