Actualizado el 28 de septiembre de 2026
Bloquear y desbloquear pagos de Sage con Workflows
Evita que se paguen facturas en Sage hasta que se autoricen en el proceso de firma.
Cómo bloquear pagos en Workflows (Sage)
Ubyquo permite bloquear los pagos de las facturas mediante los workflows, evitando que los efectos se puedan pagar hasta que se autoricen desde el proceso de firma.
Para utilizar esta funcionalidad, es necesario configurar correctamente la etapa del workflow y enviar la factura antes de contabilizarla.
Activar el bloqueo de pagos en la etapa
Al crear o configurar la etapa del workflow, activa la opción Bloquear Pago.
Enviar la factura al workflow antes de contabilizarla
Para que el pago quede bloqueado correctamente, el usuario debe enviar la factura al workflow antes de contabilizarla.
La factura debe encontrarse en alguno de los siguientes estados:
- En la pestaña Documentos, como documento sin contabilizar.
- En la pestaña Facturas.
Contabilizar la factura y comprobar el bloqueo
Una vez enviada la factura al workflow con el bloqueo de pagos activado, contabilízala de la forma habitual.
Tras la contabilización:
- En Sage: el efecto aparecerá bloqueado.
- En Ubyquo: la columna B mostrará un candado que indica que el efecto está bloqueado.
Desbloquear los efectos para realizar el pago
Cuando el contable necesite pagar las remesas, deberá desbloquear los efectos correspondientes.
Pasos para desbloquear los pagos
- Filtra los documentos para mostrar únicamente los bloqueados.
- Selecciona todos los documentos que quieras desbloquear.
- Ejecuta la acción de desbloquear.
Una vez desbloqueados:
- El candado del workflow aparecerá abierto.
- El efecto quedará desbloqueado en Sage.
Realizar el pago y comprobar el resultado
Una vez desbloqueado el efecto, realiza el pago correspondiente.
Comprueba que en Ubyquo aparezca el símbolo del euro (€), que indica que el efecto se ha pagado.
Recomendaciones de configuración
Para aprovechar al máximo el bloqueo de pagos mediante workflows, se recomienda:
- Tener activada la exportación directa.
- Contar con reglas de workflow correctamente definidas.
- Activar la opción Enviar las facturas después de procesar (Contabilidad) en la configuración de Workflows.
