Envoyer des documents à Workflow et consulter son Workflow

Dans Ubyquo, vous pouvez envoyer des documents au module Workflows pour gérer leur approbation. L'envoi peut se faire automatiquement ou manuellement, selon la configuration des règles de Workflow.

Envoyer un document à Workflow

Il existe deux façons d'envoyer un document à Workflow :

Envoi automatique

L'envoi automatique permet d'envoyer directement le document au Workflow correspondant.

Pour utiliser cette option :

• Les règles de Workflow doivent avoir été configurées au préalable.
• Le document sera envoyé automatiquement au Workflow qui correspond selon ces règles.
• Il est recommandé de l'utiliser après l'envoi à la comptabilisation automatique depuis l'onglet Facturas (Factures).

Envoi manuel

L'envoi manuel permet de sélectionner directement le Workflow auquel vous souhaitez envoyer le document.

Cette option est utile lorsque vous voulez décider manuellement quel Workflow doit traiter un document.

Consulter le Workflow d'un document

Une fois le document envoyé à Workflow, vous pouvez consulter son état depuis l'icône Workflow del documento (Workflow du document).

Cette option vous permet de consulter des informations sur le processus d'approbation, comme :

• À quelle étape du Workflow se trouve le document.
• Si le document a été rejeté.
• Si le document a été retiré du Workflow.
• Quel utilisateur a rejeté ou approuvé le document.