Comment rendre obligatoires les champs analytiques

Ubyquo permet de configurer certains champs analytiques comme obligatoires afin de garantir que les informations nécessaires sont renseignées avant de vérifier ou de comptabiliser les documents.

Accéder à « Datos contables del ejercicio » (Données comptables de l'exercice)

Depuis les onglets Documentos (Documents), Facturas (Factures) et Bancos (Banques), vous trouverez en haut de l'écran l'option :

Datos contables del ejercicio

En accédant à cette section, différentes options et configurations liées aux données comptables de l'exercice s'affichent.

Configurer les champs analytiques obligatoires

Accédez à l'onglet Configuración (Configuration).

Depuis cette section, vous pouvez configurer les champs analytiques qui doivent obligatoirement être renseignés avant de comptabiliser un document.

Lorsque vous marquez un champ comme obligatoire :

• Ubyquo ne permettra pas de vérifier ni de comptabiliser un document dont ce champ n'est pas renseigné.
• Vous avez la garantie que les informations analytiques nécessaires sont renseignées avant l'envoi du document à l'ERP ou au logiciel comptable.

Quand est-il recommandé de l'utiliser ?

Cette configuration est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec des départements, des projets, des délégations ou d'autres critères de comptabilité analytique.

Définir ces champs comme obligatoires aide à éviter les erreurs et garantit que les informations analytiques nécessaires sont complétées avant de poursuivre le processus de comptabilisation.